予約の担当者の変更の仕方
予約詳細の「担当」横の鉛筆からスタッフを変更します。操作できるアカウント、警告が出た場合の確認、売上のつき先との違いもご案内します。
予約詳細の「担当」にある鉛筆から、施術担当を変更します。
予約 → 対象の予約 → 担当の鉛筆 → 緑のチェック
01変えるのは「施術担当」か「売上のつき先」か
施術を担当する人
予約詳細の上部「担当」から変更します。このガイドで案内する操作です。
売上を計上する人
お会計サマリーの「…」などから設定する別の項目です。これだけを変えても予約の担当は変わりません。
02予約詳細の「担当」から変更する
- 01
対象の予約をクリックする
左メニュー「予約」で対象の店舗・日付を表示し、予約をクリックします。顧客名・日時・現在の担当者を確認してください。
- 02
上部「担当」の鉛筆を押す
「日時」「施術」「店舗」と並ぶ、上部の「担当」欄を探します。担当名の横の鉛筆を押すと、スタッフ選択欄が表示されます。
実際の操作画面担当の未選択・未保存の状態。スタッフを選ぶと緑のチェックで保存できます - 03
新しい担当スタッフを選ぶ
対象店舗に所属するスタッフから選びます。実際に対応できる勤務時間か、同じ時間に別の予約がないかを確認してください。
- 04
緑色のチェックを押す
緑のチェック「担当を変更する」で保存します。シフト外や予約重複の警告が出た場合は、その内容を確認します。変更を取りやめるときは、警告を承認せず戻ってください。
「担当スタッフを変更しました」と表示された。
- 05
担当名と、台帳の表示行を確認する
予約詳細を確認し、新しい担当者に変わっていることを確認します。台帳に戻り、該当スタッフの行に予約が表示されているかを見ます。
日時・所要時間を変えずに、希望の担当者へ変更できた。
03鉛筆がない・候補にスタッフがいない場合
- 鉛筆が表示されない
- この操作は管理者・オーナーなどのアカウントに限られます。一般スタッフ・店長のアカウントでは表示されない場合があります。店舗の管理者へ依頼してください。
- 変更先のスタッフがいない
- 予約店舗への所属や、スタッフの表示設定を確認します。所属していない店舗のスタッフが自由に選べる機能ではありません。
- 何も選んでいない
- 新しいスタッフが未選択のままでは保存できません。選択を中止するときは、緑チェック横の×を押します。
店舗の受付用アカウントと、個人スタッフのアカウントでも扱いが異なります。必要な操作ができない場合は、アカウントを作り直さず、管理者に操作内容を伝えてください。
目次へ戻る ↑04担当変更で変わること・確認すること
- 予約の担当者
- 上部の鉛筆から変更すると、施術を担当するスタッフが更新されます。日時の変更は別の操作です。
- 金額・指名料
- 上部の担当変更だけでは金額・指名料を変更しません。変更先スタッフの指名料へ自動で置き換わるとは考えず、必要な調整は別途確認してください。
- 完了・支払済み・キャンセル済み
- 操作権限がある場合は、これらの予約でも上部から担当を変更できます。過去の実績を直す場合は、売上のつき先や会計内容も確認します。
- 未紐付けの予約編集フォーム
- 「予約内容を編集」にある担当欄は、上部の鉛筆と扱いが異なります。指名料・合計が変わる場合があるため、日時などの保存時にも担当と金額を確認してください。
時刻も変える場合は、予約の日時の変更の仕方を確認してください。
目次へ戻る ↑05担当者変更についてよくある質問
Q台帳の別のスタッフ行へドラッグしても動きません。
現在、上下ドラッグで担当者を変える操作には対応していません。予約詳細の「担当」の鉛筆を使ってください。
Q「売上のつき先」を変えたのに、担当が変わりません。
売上を計上するスタッフと、予約の施術担当は別の設定です。施術担当を変更するには、予約詳細上部の「担当」から操作します。
Q候補を選んだだけで保存されますか？
上部「担当」の編集では、スタッフを選んだ後、緑色のチェックを押して保存します。×を押すとその編集を中止します。会計内の売上先の選択は保存タイミングが異なります。
Q担当が変わったことは自動でお客様に届きますか？
必ず自動でLINE通知されるものではありません。指名予約や事前説明が必要な場合は、変更内容がお客様と共有できているか確認します。
実際の画面で確認する
操作にはログインと、その機能を利用する権限が必要です。